Die riesige Armeen unter dem Befehl des Zauberers Toncred verbreiteten Angst und Shrecken in dem zerklüfteten Land im Norden. Im Kampf tragen sie magische Helme, die ihnen übermenschliche Kräfte und das Aussehen von Dämonen verleihen. Eine kleine Rebellengruppe um den jungen Tai, die Seherin Crane, die Heilerin Jonaquil und den Riesen Egil stemmt sich gegen die Dämonenkrieger und sucht verzweifelt nach dem Geheimnis ihrer Macht ...
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